Lon Chaney Jr.

Will Kane seriff Amyvel kötendő házassága után le akar mondani hivataláról. Ám éppen házassága napján érkezik a városba Frank Miller, egy gengszter, akit annak idején Kane juttatott a börtönbe. Kane nem menekül el a bosszú elől, hanem az állomáson várja a vonatot, amelyen Miller érkezik. Amy azzal fenyegetőzik, hogy elhagyja Kane-t, ha a városban marad, s a város polgárai is megtagadják a serifftől a támogatást. Amikor Miller 12 órakor a városba érkezik, Kane felveszi a harcot, és győz. Azután a város polgárai elé dobja a seriff-csillagot és elhagyja a várost. A megalkuvó, gyáva népség nem érdemli meg az önfeláldozó magatartást - de a tisztség kötelez.

Fivére halála után Larry Talbot hazatér amerikából Wales-i szülőházába. Egy helyi lánnyal, Jenny Williams-szel ellátogat a cigány táborban rendezett karneválra, ahol a lányt megtámadja egy különös szerzet. Larry élet-halál küzdelemben megöli a bestiát, amelyről kiderül, hogy egy farkasember volt. A dulakodás közben a vérfarkas megmarja a férfit. Egy cigány asszony elárulja Larry-nek a rettenetes titkot: a farkasember harapása miatt ezentúl minden teliholdkor Larry is vérfarkassá változik majd...

A helyszín ezúttal Amerika, Mississippi. Nyitásként egy ünneplő családot látunk, akik a barátaikkal várják az idősebb lány titokzatos erdélyi ismerősét, Alucard grófot. Katherine, aki éppen esküvőjére készül, meglátogat egy öreg voodoo boszorkányt a mocsárban, aki figyelmezteti őt, hogy a jövője sötétségbe fog borulni.

Howard Phillips Lovecraft, bár a horror legnagyobb mesterei közé tartozik, a műveit igen felemás eredménnyel sikerült csak mozivászonra adaptálni az évek során. Voltak jó példák, kevésbé jók, egyenesen borzalmasak, és vannak olyanok is, amelyekről a többség valószínűleg nem is tud. Mert úgy őszintén – ki gondolná azt, hogy Roger Corman legendás Poe-sorozatának egyik darabja nem Edgar Allan Poe hasonló című verséből, hanem Lovecraft egyik leghíresebb novellájából, a Charles Dexter Ward esetéből készült? Képzelhetitek a meglepetésemet, hiszen ráadásul még csak nem is kis filmről van szó, Corman rendezése mellett olyan legendás színészek alkotják a szereplőgárdát, mint Lon Chaney Jr. és Vincent Price – lássuk hát az eredményt.