Shaun O'Banion

Cindy (Jennifer Garner) és Jim Green (Joel Edgerton) boldog házasságban él, és nem elégednek meg azzal, hogy ketten vannak. De sajnos, csak álmodhatnak a közös gyerekről… és az álmok néha valóra válnak. Egy viharos éjjelen megjelenik az ajtajukban egy fura kisfiú: Timothy, és a különös jövevény mindent elvarázsol, átalakít, a feje tetejére állít és összekavar. Greenék mégsem tudnának már nélküle élni.

1999 december 31, Los Angeles. Lenny Nero, a lecsúszott exzsaru veszélyes ügybe keveredik a harmadik évezred előestéjén. A férfi az újfajta illegális virtuális droggal, a "klipekkel" üzletel, amelyekre más emberek emlékeit, érzelmeit közvetítik. Ez minden drognál izgalmasabb, az ember részese lehet valaki más életének. Egy nap kezébe kerül egy klip, ami egy gyilkos emlékeit tartalmazza, amit a prosti meggyilkolásakor rögzített.