Woo Kang-min

Egy lány (Shin Shi-A) egy lepusztult titkos laboratórium egyedüli túlélője. Olyan emberek üldözik, akik saját céljaikra akarják elfogni.

A bandavezér Tongszutól (Don Lee) rengetegen tartanak erőszakos fellépése miatt, ám egy esős éjszakán most őt támadják meg és hagyják magára súlyos sérüléseivel. Hiába harcolt meg a támadójával és került ki élve a balhéból, a hírnevén így is csorba esik. Az egyetlen módja, hogy visszaszerezze a méltóságát az, ha megtalálja a támadóját és bosszút áll rajta. A cél eléréséért bármire képes, még egy rendőrrel, Teszokkal (Gim Mu-yeol) is összeáll, aki szerint Tongszu támadója nem más, mint a „K”-ként ismert sorozatgyilkos (Kim Sung-kyu), akit már jó ideje ő maga is üldöz. Teszok „K” felkutatásával eddig azért nem járt sikerrel, mert a sorozatgyilkos nem hagy maga után nyomokat, így kénytelen együttműködni a hírhedt gengszterrel, a gyilkos egyetlen életben maradt áldozatával és egyben szemtanújával.

Ma Seok-do egy külföldi országba utazik, hogy kiadjon egy gyanúsítottat. Azonban további gyilkossági ügyekre bukkan, és tudomást szerez egy gyilkosról, aki éveken át követett el bűncselekményeket turisták ellen.

Egy látomások által gyötört nyomozó és egy lelkipásztor, aki hisz az isteni kinyilatkoztatásban, egy eltűnt személy nyomába ered — és közben szabadon engedi a saját démonjait.