馬玉成

Mark (Chow Yun-Fat) és Ho (Lung Ti) hűséges barátok, akik a legmegbízhatóbb emberei a hongkongi maffiának. Ho öccse, Kit (Leslie Cheung) rendőri karrierje érdekében, utolsó megbízásként vállalja el a tajvani pénzszállítást, ám elárulják, és börtönbe kerül, apját pedig megölik. Mark bosszút áll a tajvaniakon, és közben súlyos, maradandó sérüléseket szerez. Ho három évvel később visszatér, és megpróbál új életet kezdeni, de az egykori áruló, Shing rászáll. Mark úgy gondolja, hogy Shinggel végezni kell, aki közben Kitet is megpróbálja tőrbe csalni.

Polgárháború dúl Kínában az 1860-as években. A felkelőkkel vívott egyik csatában a Csing-dinasztia szolgálatában álló Pang Qing Yun tábornok az összes emberét elveszíti, egyedül ő marad életben. Egy gyönyörű parasztasszony, Lian menti meg. Miután együtt töltik az éjszakát, a férfi reménytelenül beleszeret. Útban hazafelé Qing Yun összebarátkozik két banditával, Er Huval és Wu Yanggal. Miután megmenti Wu Yang életét, a három férfi vérszerződést köt. Pang meggyőzi társait, hogy segítsenek neki a felkelők elleni harcban. A győzelmek megrészegítik a vezért, ami aláássa a vértestvérek kapcsolatát.