Dorothy Tuttle

A cselekmény abban az időben játszódik, amikor Hollywoodban áttérnek a hangosfilmre: Don, aki a némafilmekben többnyire az epekedő hősszerelmest játszotta, a hangosfilm révén esélyt kap arra, hogy mint táncos és énekes lépjen fel. Cosmo barátjával utolsó filmjét, amelyet a közönség kinevetett musicallé írja át. Gondot okoz a női főszereplő, Lina, akinek az énekhangja használhatatlan. Kathy ugrik be, és szinkronizálja Lina énekét. Don beleszeret Kathybe, és gondoskodik róla, hogy a közönség a bemutatón értesüljön teljesítményéről.

St. Louis. 1903 év. Alonzo Smith, a sikeres üzletember feleségével, Ann-nel, lányaival, Estherrel, Tootie-val, Rose-zal, Ágnessel, fiával, Lonnal, szeszélyes nagyapjával és egy szobalánnyal él. Rose lánya otthon flörtöl az egyik barátjával, és levelez egy másikkal, aki egyetemre ment, Esther pedig eljegyezte a szomszédban lakó fiút. Amikor Alonso előléptetést kap, és New Yorkba kell költöznie, amire a családból senki sem vágyik, elkezdődnek a bajok.

Jerry Mulligan, egy fiatal amerikai festő Párizsban próbál érvényesülni, a siker azonban messze elkerüli. Egy nap egy gazdag, csinos nő felfedezi tehetségét, megveszi néhány képét és felajánlja támogatását. Jerry kezdetben ódzkodik a kitartott művész szerepétől, de a hírnév reményében- és mivel a nő nem kér semmit cserébe, elfogadja a segítséget. Egy este megismerkedik a kislányosan bájos, életvidám francia lánnyal, Lizzel. Kitartó udvarlásának köszönhetően szerelem alakul ki köztük, Liz azonban eltitkolja, hogy a híres kabaré énekes jegyese... A festő szerepében Gene Kellyt, az '50-es évek musicalfilmjeinek sztárját láthatjuk, aki a filmtörténetben színészként, táncosként, énekesként, rendezőként és koreográfusként is bizonyított. Filmjeiben a tánc része a cselekménynek, nem csupán betét.

Gabey, az eltávozáson lévő tengerész először egy fényképen pillantja meg szíve hölgyét. Egy váratlan találkozás összehozza őket, de hamarosan újra szem elől vesztik egymást. Gabey mindenkit mozgósít - két barátját, Chipet és Ozzie-t, nőismerőseit, köztük egy Brunhilde nevű taxisofőrnőt -, hogy segítsenek megtalálni az imádott lányt. Mielőtt még véget érne az éjszaka, a csapat darabokra tör egy dinoszaurusz-csontvázat a Természettudományi Múzeumban, megjárja az Empire State Building kilátóját, Grant síremlékét, és jó néhány éjszakai lokált. Az őrült keresést hátráltatja, hogy hőseinket üldözőbe veszi a rendőrség...