James Knight

Egy angol házaspár, Mr. és Mrs. Lawrence svájci nyaralásuk során összebarátkoznak Louis angol ügynökkel. Louist megölik, de halála előtt még át tud adni Mrs. Lawrence-nak egy üzenetet. Valaki ezt észreveszi és levélben Mrs. Lawrence-től hallgatást követel, és ezért leányát el is rabolják. Amikor Mr. Lawrence a saját szakállára szeretné kiszabadítani, ő maga is bűnözők kezére kerül.

A kanadai Richard Hannay Londonban megtekinti Mr. Memory varietészámát, aki emlékezőtehetség-művészként produkálja magát. Hannay itt megismerkedik egy asszonnyal, aki felmegy a lakására, és ott egy kémszervezetről mesél a férfinak, melynek főnöke Jordan professzor, egy skóciai faluban él. A nőt meggyilkolják, Hannay - akit a rendőrség mint tettest gyanúsít - vonattal Skóciába utazik, hogy megtalálja az igazi gyilkost.