A film egy feszült, titkokkal terhelt kapcsolatot mutat be Gianni és Nino között, amely a szűklátókörű és előítéletes Szicília 1982-es atmoszférájában bomlik ki. A kisvárosi pletykák, a társadalmi kirekesztés és a belső vívódások folyamatosan próbára teszik a két férfi közötti köteléket, miközben a mindennapi élet szorításában keresik saját helyüket és identitásukat.
A történet a szeretet és a félelem ütközőzónáit vizsgálja, rávilágítva arra, hogyan formálja a közösség ítélkezése az egyéni döntéseket, és milyen árat kell fizetni a hitelességért. A film éles érzelmi feszültséggel és visszafogott, mégis megrendítő pillanatokkal ábrázolja, hogy mivé válhat az intimitás egy ellenséges környezetben.