Egy tizenéves fiú élete tele van humorral és tragédiával, mert megmagyarázhatatlanul vonzó — a megjelenése szó szerint veszélyt jelent a környezetére. Minden találkozása botrányos következményekkel jár: röpke szerelmek zátonyra futnak, félreértések és balesetek sorozata rázza meg a kisvárost, miközben a fiú próbál megbirkózni azzal, hogy a kinézete inkább átok, mint áldás. A film fekete humorral és könnyfakasztó pillanatokkal festi le azt a kilátástalanságot és önazonosság-keresést, amely egy tinédzserre vár ilyen különös teherrel.
Amikor azonban találkozik egy lánnyal, akinek veleszületett rendellenessége van, a dinamika megváltozik: a kapcsolatuk őszinteséget, elfogadást és reményt hoz mindkettőjük életébe. A történet a külső megítéléssel, a szeretet korlátain és az önelfogadás útján való előrehaladással foglalkozik, miközben könnyed, sokszor abszurd helyzetekkel és meleg szívű karakterekkel teremt egyedi, emlékezetes filmet.