1829-ben Nikolaj Gogol, a cári titkosrendőrség harmadik osztályának fiatal tisztviselője kétségbeesetten küzd az írói válsággal: saját műveit sekélyesnek érzi, és egész példányszámokat vásárol meg, hogy elégesse őket. Lelki vívódások és látomások gyötrik, miközben egy vidéki városkában rejtélyes, brutális gyilkosságok sorozata borzolja a kedélyeket.
A film sötét, misztikus hangulatú krimi-fantasy, amelyben Gogol nyomozása során a népi hiedelmek, babonák és természetfeletti erők összefonódnak a személyes traumákkal. Vizuálisan megkapó és feszült történet, amely a valós és az álmok közti határokat elmosva mutatja be, hogyan próbál meg egy fiatal író megküzdeni a múlttal, az igazsággal és a saját képzeletével.