Kelet-Európa határán új korszak hajnalodik: a dicső szkíta harcosok majdnem eltűntek, és a maradék leszármazottak többsége kegyetlen zsoldosbérgyilkossá vált. A törzsi viszályokkal terhelt világban Lutobor, egy elszánt harcos, kénytelen belekeveredni az intrikákba és hatalmi játszmákba, miközben saját identitásával és családja biztonságával küzd. A táj könyörtelen, az ellenségek gyorsak, és a hagyományok már csak halvány emlékek a pusztaságban.
Lutobor veszélyes útra indul, hogy megmentse szeretteit; útját egy fogságban tartott szkíta vezeti, akiben egyszerre van meg a régi dicsőség és a túlélés cinizmusa. Kettejük kapcsolata feszült, tele bizalmatlansággal és ellentmondásokkal, de a közös cél és a közös múlt lassan közelebb hozza őket. A filmben a szembenállás, az árulás és a megbocsátás képei váltakoznak, miközben a karakterek morális választások elé kerülnek.
A történet egyszerre eposzi és intim: a csaták és akciójelenetek adrenalinját az emberi sorsok súlya egyensúlyozza. A túlélésért folytatott küzdelemben felbukkan a hagyományokhoz való visszatérés lehetősége, illetve a kérdés, hogy mit ér a becsület egy világból kifakadt korban. A film erőteljes vizuális világával és érzelmi töltetével a nézőt arra készteti, hogy elgondolkodjon a hagyatékról, a családról és arról, mi teszi valakit igazán harcossá.