Az 1950-es évek vidéki Amerikájában játszódó, baljós és lírai hangulatú film egy kisfiú szemén keresztül mutatja be a felnőtté válás torzult látomását. A gyerek apja rémtörténetekkel eteti, és egyre inkább elhisszük vele együtt, hogy a dombon élő özvegy vámpír lehet; fantáziái és félreértelmezett jelei révén minden furcsa eseményt természetfeletti magyarázattal ruház fel.
A mozi kegyetlenül szép képekkel, szürreális motívumokkal és fojtogató atmoszférával telítődik, miközben a képzelet és a valóság határai elmosódnak. A történet az ártatlanság elvesztéséről, a félelemről és a családi titkokról mesél, ahol a gyerekek legendái és a felnőttek rejtett szenvedései összefonódnak, és végül a nézőben is kétséget ébresztenek a látottak valódiságát illetően.