Két gyermekkori barátot ártatlanul vádolnak csalással egy harcművészeti versenyen, ezért kitiltják őket a Shaolin kolostorból, és külön útra kényszerülnek. Felnőttként egyikük a forrongó polgárháború egyik oldalához csatlakozik, míg a másik másik irányba sodródik, miközben mindketten a túlélés és a becsület közötti finom határvonalon egyensúlyoznak.
A kettejük közötti hűség lassan megtörik, és a végső árulás kénytelen kézre kéz elleni megoldást hozni: egy sorsdöntő, lángoló csata, amelyben a tai chi eleganciája találkozik a kegyetlen erővel. A film a barátság, a becsület és a megváltás motívumait ötvözi látványos harci koreográfiával, ahol minden mozdulat többet mond a múlt sebeihez vezető útról.