1950 के दशक के एक सूखे और अकेले खेत-समुदाय की पृष्ठभूमि में बसा यह क़िस्सा एक छोटे लड़के के अंदर के डर और कल्पनाओं का करुणातमक चित्र प्रस्तुत करता है। गांव की सुलझी हुई हिंसक कठोरता और पिता की कहानियों से पोषित वैम्पायरों की धारणा उसके लिए वास्तविक बन जाती है; वह रास्ते के ऊपर राज़दार विधवा को एक राक्षसी रूप में देखने लगता है और अपने भाई को उससे दूर रखने की जद्दोजहद करता है।
फिल्म का स्वर मूक-सी भयभीत मासूमियत और कड़वी वयस्कता के बीच झूलता है, जहाँ परिदृश्य के तंग और उजाड़ आभास कहानी को चित्रमय, मर्मस्पर्शी और काला-हास्यपूर्ण बना देते हैं। यह एक ऐसा दृश्यात्मक और भावनात्मक अनुभव है जो बचपन की कल्पना, अकेलापन और मानवीय क्रूरता के बीच की सीमाएँ धुँधली कर देता है।