Eunice Gayson

ג'יימס בונד, סוכן בשרות החשאי של הוד מלכותה, נשלח אל האי ג'מאייקה כדי לחקור את נסיבות מותו של אחד מהקולגות. החקירה מובילה אותו אל תוך סבך של תככים וקונספירציות, כולל מפגשים עם נשים מסוכנות וטראנטולות קטלניות. בעזרתם של סוכן הסי.איי.אי פליקס לייטר (ג'ק לורד) והיפהפיה האני ריידר (אורסולה אנדרס, הראשונה בשרשרת המיתולוגית של נערות ג'יימס בונד) הוא מנסה לחדור אל המבצר של ד"ר נו, רשע גדול שמנסה להשתלט על העולם. הראשון בסדרת ג'יימס בונד, שלא תיגמר לעולם.

ג'יימס בונד נשלח לאיסטנבול לאסוף מכשיר פיצוח קודים מחייל עריק מהצבא הרוסי, אך לרוסיה אין יד בדבר משום שכול המעשה הוא קנוניה של אירגון הטרור ספקטרה על הההרג של סוכנם ד'ר נו ע"י ג'יימס בונד.

ד"ר פרנקנשטיין עובד בבית חולים לעניים. רופא צעיר בשם ד"ר הנס קליב מזהה את המנתח הידוע לשמצה, אך במקום לחשוף את זהותו, הוא מצטרף לניסויים שלו. הניסויים המוכרים של חיבור חלקי גופות אדם. אך מה קורה כשעוד ניסוי יוצא מכלל שליטה?