Alex Craig Mann

ראול דיוק הוא עיתונאי הנשלח לסקר מירוץ אופנועים שנתי, מלווה על ידי עורך דינו חובב הסמים מסמואה (דל טורו) הוא נוסע מלוס אנג'לס לקליפורניה בדרכו לחפש את החלום האמריקאי. מצויידים במגוון רחב מאוד של סמים ואלכוהול הם פוגשים בדרכם מהמרים, טרמפיסטים, נערות במצוקה, עיתונאים ושוטרים בזמן שהרפתקת חייהם עוברת לידם בזמן שהם תחת השפעת הסמים. החלום האמריקאי אותו הם מנסים למצוא חומק מהם פעם אחרי פעם בנוף התרבותי המשונה של קליפורניה של שנות ה-70.

קומדיה המתרחשת מאחורי הקלעים של הוליווד. בובי פינגר, מפיק במאי כושל העומד בפני פשיטת רגל, חולם לביים סרט ולראות את שמו מתנוסס על מסך הקולנוע. לאחר מספר רב של כישלונות, הוא חש שזמנו הגיע. הוא פועל בהחלטיות רבה, ללא נקיפות מצפון, כדי שהפרוייקט שלו ייצא לפועל. בניסיון נואש להצליח, הוא מגייס צוות מגוון של מפסידנים. פינגר רוקם מזימה מתוחכמת שמטרתה לגרום לקית` רמזי, כוכב הקולנוע הלוהט ביותר בתעשיית הקולנוע, להופיע בסרטו דל התקציב, וזאת מבלי שזה ידע כלל שהוא משתתף, נשמע מוזר ?