Benjamin A. Van Der Veen

ראול דיוק הוא עיתונאי הנשלח לסקר מירוץ אופנועים שנתי, מלווה על ידי עורך דינו חובב הסמים מסמואה (דל טורו) הוא נוסע מלוס אנג'לס לקליפורניה בדרכו לחפש את החלום האמריקאי. מצויידים במגוון רחב מאוד של סמים ואלכוהול הם פוגשים בדרכם מהמרים, טרמפיסטים, נערות במצוקה, עיתונאים ושוטרים בזמן שהרפתקת חייהם עוברת לידם בזמן שהם תחת השפעת הסמים. החלום האמריקאי אותו הם מנסים למצוא חומק מהם פעם אחרי פעם בנוף התרבותי המשונה של קליפורניה של שנות ה-70.

כמה שנים לאחר המהפכה וכינונו של המשטר הקומוניסטי, מתפטר צ'ה ממשרותיו המיניסטריאליות ונוסע עם קבוצת מהפכנים ללה-פאז שבבוליביה, על מנת לעורר את העם להתנגד לשלטון המיליטריסטי של ארצם, הנתמך בידי ארצות הברית. בריאותו של צ'ה רופפת וגם הסביבה אדישה לרעיונותיו.