槐柳二

כשפאזו, שוליית מהנדס, מביא את ארוחת הערב של אדונו אל המכרה, נוחתת בידיו נערה חסרת הכרה מהשמיים. נערה זו, שיטה, ותליון אבן הריחוף שלה, מחזיקים במפתח לטירה מרחפת מסתורית ודמיונית הידועה בשם לפוטה. שיטה ופאזו חייבים להימלט גם משודדי האויר שרוצים את האוצר האגדי של הממלכה המרחפת, וגם מהצבא המובל ע"י סוכן ממשלתי בעל תכניות מסתוריות משלו ללפוטה.

‏שלושה חסרי בית מוצאים תינוק נטוש בערב חג המולד, יוצאים לחפש את הוריו ונתקלים בשלל טיפוסים מוזרים.