Samuel Baxter

שנים לפני שדורותי נחתה בליל סערה בארץ עוץ, הופיעה בממלכה הקסומה אלפבה, נערה מסתורית ומבריקה בעלת עור ירוק כברקת. אלפבה מתחילה ללמוד באקדמיה ומתחברת עם בת גילה גלינדה האצילית. כאשר הקוסם הקנאי מתחיל לרדוף את כל יצורי הקסם בממלכת עוץ, חיה של אלפבה נמצאים בסכנה. היא מחליטה לאמץ את התדמית שהודבקה לה, להגן על יצורי הקסף ולעמוד אל מול הקוסם.

הסרט עוקב אחרי וויליאמס מילדות דרך הגעתו לראש מצעד הפזמונים יחד עם להקתו TAKE THAT והיותו האדם הצעיר ביותר שהגיע לראש מצעד הפזמונים הבריטי דרך קריירת הסולו המפוארת שלו במקביל להתמודדות עם אתגרים שההצלחה והתהילה מביאות עימן.

שבט חתולים מוכשרים ומשעשעים מתכנס למשך לילה קסום ומיוחד לבחור חתול אחד אשר יזכה להיוולד מחדש לחיים חדשים. כל חתול מציג את עצמו בשיר ובריקוד. אך כשזקן השבט נחטף, על החתולים לאזור אומץ ולהשיב אותו לפני שיפציע הבוקר. עיבוד מרהיב למחזמר המצליח מברודווי ווסט אנד.