David Warrilow

מחזאי מבריק מברודוויי נשכר לעבוד כתסריטאי בחברה ההוליוודית הנשלטת ע"י מפיק גס רוח והמוני. הוא משתכן במלון קודר וקושר יחסי ידידות עם השכן החברותי מהחדר הסמוך. ככל שעובר הזמן והעבודה עבורה נשכר אינה מתקדמת, העלילה הולכת ומקבלת ממדים של סיוט... באמצעים ויזואליים מרהיבים יוצרים האחים כהן הזיה סוריאליסטית התוקפת בפראות את ההוויה ההוליוודית.  הסרט היחיד שזכה בפסטיבל קאן בכל שלושת הפרסים החשובים - במאי, שחקן ותסריט. יצירת מופת מושלמת

סרטו של וודי אלן מתרחש בימי הזוהר בהם שלט הרדיו בכיפה - הימים הרומנטיים של המוסיקה של ג'ורג' גרשווין, בני גודמן ופרנק סינטרה. משפחת גיבור הסרט מתגוררת באזור רוקאווי ביץ' הניו-יורקי בימי תחילת מלה"ע השניה. כדי להימלט מן ההמולה והבלהה המשפחתית של עולם בו הדודים והדודות מתגוררים בקומה מעל, נצמדים הכל אל מכשיר הרדיו...