Aaron Bryan

שנים לפני שדורותי נחתה בליל סערה בארץ עוץ, הופיעה בממלכה הקסומה אלפבה, נערה מסתורית ומבריקה בעלת עור ירוק כברקת. אלפבה מתחילה ללמוד באקדמיה ומתחברת עם בת גילה גלינדה האצילית. כאשר הקוסם הקנאי מתחיל לרדוף את כל יצורי הקסם בממלכת עוץ, חיה של אלפבה נמצאים בסכנה. היא מחליטה לאמץ את התדמית שהודבקה לה, להגן על יצורי הקסף ולעמוד אל מול הקוסם.

אריאל, בתו הצעירה והמתריסה של המלך טריטון, שואפת לגלות כל מה שאפשר אודות מה שנמצא מעבר לעולם התת ימי ובאחד הגיחות שלה על פני הים היא מתאהבת בנסיך המקסים, אריק. למרות האיסור החל על בנות הים להתרועע עם בני אנוש, אריאל מרגישה שהיא חייבת להקשיב לרחשי ליבה. היא עושה הסכם עם מכשפת הים הרשעית, אורסולה, המאפשר לה לחוות את החיים שמחוץ למים, אולם המהלך הזה מציב את חייה ואת מלכותו של אביה בסכנה.