Johnathan Hallgrey

על סף קבלת מושב בסנאט, הפוליטיקאי הכריזמטי, דייויד נוריס פוגש באליס סלאס רקדנית בלט יפהפיה, שעוד לא יצא לו לפגוש אישה כמותה. אבל כשהוא מתחיל להבין שהוא מתאהב בה בטירוף כוחות זרים רוקמים קונסיפירציות כדי להפריד ביניהם. דייויד מבין שהוא במלחמה עם הגורל עצמו – אנשי הלשכה - שיעשו הכל כדי למנוע מדיוויד ואליס לחלוק חיים משותפים. עם סיכויים קלושים להצלחה דייויד צריך להחליט האם לוותר על אליס ולקבל על עצמו את נתיב החיים שנבחר עבורו או האם לסכן הכל כדי לחמוק מהגורל ולהיות עם אהובתו.

בלתזאר בלייק הוא מכשף רב עוצמה במנהטן של ימינו, המנסה להגן על העיר מפני אויבו המושבע, המכשף הרשע מקסים הורבאת'. בלתזאר אינו יכול להביס את הרובאת' לבדו, והוא מגייס את דייב סטאטלר כשולייה. למרות שדייב אינו שש לקבל על עצמו את התפקיד, בלתזאר אינו מוכן לקבל 'לא' כתשובה, שכן הוא רואה בצעיר פוטנציאל רב בתחום הכשפים. המכשף מעביר את שולייתו החדשה קורס מזורז באמנות הכישוף, ויחד, הזוג המוזר מאחד כוחות כנגד אחד הנבלים האכזריים ביותר בכל הזמנים. דייב יאלץ לגייס את כל האומץ שיוכל למצוא בתוכו כדי לשרוד את האימון המפרך, להציל את העיר ולהשיג את הנערה בעודו הופך ל-"שוליית המכשף".