Charles Millot

פריז 1944, מלחמת העולם השנייה. משטר וישי הפרו-נאצי שולט בצרפת. פעיל הרזיסטאנס הצרפתי מנסה להטות ממסלולה רכבת שנוסעת לכיוון גרמניה ועליה מטען של אוצרות אמנות. ג'ון פרנקנהיימר (השליח ממנצ'וריה) ביים מותחן אקשן מלחמתי מעולה, בכיכובו של ברט לאנקסטר (איש הציפורים מאלקטרז).

לאחר שהביסה את צרפת וכלאה את נפוליאון על האי אלבה, עם תום שני עשורים של מלחמה, אירופה מזועזעת לגלות שנפוליאון נמלט וגרם לצבא הצרפתי לנטוש את המלך וללכת אחריו. מטובי הגנרלים הבריטיים, הדוכס של וויינגטון, היכה את הגנרלים הטובים ביותר של נפוליאן בספרד ובפורטוגל, אבל עכשיו עליו לנצח את נפוליאון עצמו עם צבא בעלות הברית האנגלו.

באביב של פראג בשנת 1968, תומאש הוא רופא צ'כי (דיי לואיס) בעל חיי מין פעילים מאוד, תומאש מאוהב בתרזה (בינוש), נערה כפרית פשוטה בזמן שהוא פוגש אישה יפה ומתוחכמת החושקת במונוגמיה (אולין). כשהפלישה הסובייטית לפראג מקלקלת את תכניותיהם.

המשך עלילותיו של הבלש ג'יימס פופאי דויל, הצד אחר מבריח הסמים הצרפתי שחמק ממנו. הוא מגיע בעקבותיו למרסיי, ומנסה אחת ולתמיד לשים קץ לפשעיו.