Jeffrey Thomas

בחלק הראשון נסחף ההוביט החששן בילבו בגינס בעקבות הקוסם גנדלף למסע מסוכן אל עבר הלא-נודע, כדי להציל ממלכה מדרקון נורא.

זוג אוהבים מחליט לצאת יחד למסע הפלגה, ונסחף אל תוך סערת הוריקן אימתנית ומסכנת חיים. לאחר ששרדו את המאורע, מתעוררת תמי ומגלה כי בן זוגה ריצ'ארד פצוע קשה, וכי ספינתם הרוסה. כשסיכויי ההצלה קלושים, מחליטה תמי לעשות הכל כדי לשרוד וכדי להציל את אהבת חייה.

מבוסס על רב המכר של מ.ל. סטדמן, הסרט מספר את סיפורם של שומר במגדלור ואשתו החיים בחוף מבודד באוסטרליה. לאחר ניסיונות כושלים להביא ילד לעולם שומעת האישה יום אחד קול תינוק בוכה ממרחקים. הם מאתרים את התינוק ליד גופת אדם שנסחפה לחוף עם ספינה טובעת. האישה, שרואה בתינוק "מתנה מאלוהים" מאלצת את הגבר לא לדווח על הגופה ולגדל את התינוק כאילו הוא בנם.

בשנת 1870, ג'יי הצעיר (קודי סמית מקפי, כוכב הקופים: השחר) חוצה את קולוראדו בדרכו מערבה כדי להתאחד עם אהובתו רוז. בדרכו המפותלת הוא פוגש את פורע החוק סילאס (מייקל פסבינדר), שמציע לו עזרה במסעו תמורת תשלום. השניים מתקרבים זה לזה במהלך מסעם ויוצרים מעין קשר אב-בן. כאשר מתגלה שיש פרס על ראשה של רוז, סילאס מתלבט האם לעזור לחברו החדש, או לגבות את הפרס.