Gabriel Caballero

בעתיד הקרוב פורצת תופעה מסתורית ההופכת את בני האדם לחיות אדם. היצורים החדשים נחשבים לסכנה ונשלחים למחנות הסגר כדי למנוע מהן להתרבות ולשלוט על החזות האלימה שלהן. כששיירה המביאה חיות- אדם למתקן חדש, מתהפכת ביער, נוצרת פרנויה בקהילה המקומית כשהיצורים ששרדו מתחילים להתפזר ביער. פרנסואה ובנו אמיל יוצאים למסע חיפוש אחרי אשתו של פרנסואה שנעלמה ביער. במהלך החיפוש מגלה הנער אמיל, שגופו עובר שינוי והוא הופך להיות אחד מן היצורים, במפגש עם היצורים ביער הוא מגלה את האנושיות בהן. הוא ואביו עוברים שינוי גדול בעוד הרשויות סוגרות עליהם.