Frank Davis

וינסנט וחוליו הם שני אחים שהופרדו בלידה. דמויותיהם השונות הופכות למחקר פסיכולוגי בנושא סביבה ותורשה: בעוד שחוליו גודל בידי פילוסופים באי על שפת האוקיינוס והוא בעל מבנה גוף אתלטי, וינסנט הוא גוץ שמנמן שגדל בבית יתומים ונידון למוות על ידי כרישי הלוואות שאיתם הסתבך. כשחוליו מגלה שיש לו אח אבוד הוא יוצא לעזרתו והשניים מתחמקים מסכנות והתנקשויות לאורך הדרך.

מותחן אימה מסתורי של גרגורי הובליט (בחירתו של הארט). ג'ון הובס (דנזל וושינגטון, "ג'ון קיו"), בלש משטרתי, משוכנע כי ברגע שיוציאו להורג את הרוצח הסדרתי אדגר ריס (אליאס קוטיאס, "קראש"), צרותיו יבואו אל קיצן. אך כאשר אנשים ברחוב, ואף חברים קרובים של הובס, מתחילים לזמזם את אותו שיר שריס זמזמם בתא הנידונים למוות, הוא מתחיל לחקור. הוא מגלה שמאחורי כל העניין עומדת קללה של המלאך הרשע "עזאזל", שקולל לחיות על הארץ ללא צורה גשמית, ומשתלט על גופם של אנשים. לאחר שהובס הורג איש שרוחו של "עזאזל" השתלטה עליו, הוא מוצא עצמו בורח מן החוק. כעת הובס חייב להוכיח את חפותו, ולנסות ולעצור את המלאך הרשע מלפגוע בעוד אנשים.

איזי רולינס (וושינגטון) הוא שחור גאה בארה"ב של שנות ה50 - הוא לא מתפשר על תנאי העסקתו ומוצא את עצמו מובטל. טיפוס מוזר בשם אולברייט (סייזמור) מציע לו לעשות קצת עבודת בילוש אחרי אישה מסתורית (בילס) שבעלה כביכול מחפש אותה, איזי הולך אחרי הכסף ומוצא את עצמו מתחכך בפוליטיקאים מסובכים (קיני) וגופות בכל מקום שאליו הוא פונה (ניקול קרסון). חבל שכל הזעותיו של איזי וחברו מאוס (שידל) חם המזג, אין מסתורין מסקרן או חוט עלילתי יותר יציב שיביא אותנו במצב טוב לסוף הסרט.