Kevin Frank

איש תחזוקה בבניין מגורים בשם קליבלנד הפ, מציל אישה מסתורית ומגלה שהיא בעצם "נארפ" - דמות  מסיפורי ילדים אשר מנסה לחזור אל העולם שלה. קליבלנד ושאר דיירי הבניין, מגלים לתדהמתם שאף הם דמויות בתוך סיפור ילדים. בזמן שקליבלנד מתאהב יותר ויותר באישה, הוא משתף פעולה יחד עם שאר דיירי הבניין ומנסה למנוע מיצור מרושע לפגוע באישה ולמנוע ממנה לחזור הביתה.