Joseph Curtis Callender

הגיעה העת שאייזיאה רייט יתבגר. שנה לאחר סיום הלימודים בתיכון וללא תוכניות לעתיד, אייזיאה מאותגר על ידי אימו הרווקה ואיש עסקים מצליח להתחיל בתכנונו של מסלול טוב יותר לחייו. באמצעות תפילותיה של אימו והחונכות התנ"כית של מורו הרוחני החדש, אייזיאה מתחיל לגלות שכוונתו של אלוהים בנוגע לחייו הרבה יותר עשירה מאשר היה יכול לקוות או לדמיין.

ג'ון הריסון (אלכס קנדריק) הוא מאמן כדורסל בבית ספר תיכון של עיירה קטנה. חיי הקהילה בעיר מדרדרים, עסקים נסגרים ומשפחות עוזבות מה שגורם לחוסר בבעלי מקצוע. בלית ברירה ג'ון מסכים להיות מאמן אישי של נערה בשם חנה סקוט (ארין רייט-תומפסון), צעירה אסתמטית המתקשה בפעילות ספורטיבית. מסעה הספורטיבי של חנה ילווה בתגלית עצמית שתספק לה תשובה לעניין בו הרהרה זמן רב.