David Charles-Cully

השנה היא 1926, וניוט סלמנדה השלים את סיורו העולמי בו חיפש ותיעד מגוון יוצא דופן של יצורים קסומים. ניוט מגיע לחניית ביניים קצרה בניו יורק, ושם המשתבשות כל התוכניות - ג'ייקוב משחרר בטעות כמה מחיות הפלא אל תוך העיר הגדולה, והם מאיימים להרוס את היחסים בין הקוסמים לבני התמותה בארצות הברית. במקביל, מוצא את עצמו ניוט מעורב במצוד אחר הכוח המסתורי שמחריב את ניו יורקת בזמן שהוא חומק מזרועות רשויות הקסמים הצדות אותו ואת יצוריו המופלאים.

לונדון של שנות ה-50 לאחר המלחמה. ריינולדס וודקוק חייט עלית רווק, שיחד עם אחותו סיריל מנהלים בית אופנה נחשב המלביש את נשות החברה הגבוהה. נשים רבות עוברות בחייו של וודקוק, ומספקות את הרווק המאושר בהשראה וחברות, עד שהוא נתקל באלמה, מלצרית צעירה וחזקה שהופכת למוזה שלו ולמושא אהבתו. אך וודקוק נופל שוב ושוב לאותן מלכודות באישיות שלו שאינן נותנות לו לחוות אושר אמיתי.