James Gilstrap

הפעם חוקר פרנק את היעלמותו המסתורית של מדען מבריק, הד"ר מנהיימר, שהמציא שיטת אנרגיה סלולארית בלתי מתכלה, נחטף על ידי בעלי חברות הנפט והחשמל, ומוחלף במתחזה. הבעיות צצות כאשר מתגלה לפרנק שמזכירתו של הדוקטור היא אהובתו הישנה ג'יין ספנסר.

עוד לפני שמוניקה לוינסקי וביל קלינטון תפסו את כותרות התקשורת (ואת החדר האובלי בבית הלבן), נאלץ קונרד ברין (דה נירו), עוזרו המיוחד של הנשיא לבעיות מיוחדות, להציל נשיא אחר מאותה בעייה. ויניפרד איימס (הטש) היא העוזרת הנשיאותית, ויחדיו הם יחלצו את הנשיא הקולנועי מיום הבחירות הקרב. לעזרתם הם מגייסים מפיק הוליוודי (הופמן) שינחה אותם באירועים שישפרו את תדמיתו של הנשיא המושפל. שידורים מפוברקים, הצהרות מלחמה ועוד שקרים ממשלתיים מסייעים לסרט בניסיון להיות יותר מעניין מהמציאות - תחרות קשה מאוד. דסטין הופמן מועמד בצדק רב לאוסקר השחקן הטוב ביותר והתסריט גם כן ברשימת המועמדים.