Gabriel Paige

השנה שנת 1999 ובעוד אוסטין פאוארס מבלה את ירח הדבש שלו עם וונסה קנסינגטון היפהפיה הוא מקבל מידע על חזרתו של דר' רוע, "עונשו" הנצחי. דר' רוע, המוקף חבורת "תליינים" יושב גבוה במטהו בסיאטל ומתכנן לחזור בזמן לשנת 1969 על מנת לגנוב את ה"מוג'ו" של אוסטין כח החיים שלו, ובכך למנוע ממנו לעצור את דר' רוע מלשלוט בעולם. אוסטין נעזר בסוכנות הבריטית וחוזר במכונת זמן משלו, בצורת "חיפושית" פולסווגן פסיכודלית, לשנות השישים העליזות יחד עם סוכנת CIA יפה בשם פוליסיטי שגוול.

ביל קונדון הוא אחד האנשים המוכשרים ביותר בהוליווד. הוא ביים את "קינסי", כתב את התסריט של "שיקגו" וזכה בפרס האוסקר על התסריט של "אלים ומפלצות". עכשיו הוא מגיש את "נערת החלומות" לפי המחזמר המצליח מברודווי. אפי וויט, דינה ג'ונס ולורל רובינסון הן שלוש חברות משיקגו. הן שרות ביחד וקוראות לעצמו "דרים מייט".הן נודדות לניו-יורק כדי להשתתף בתחרות כישרונות. הן מפסידות בתחרות אבל מוצאות לעצמן אמרגן שמסדר להן עבודה כזמרות ליווי. ייקח מעט זמן עד שהן יעמדו בקדמת הבמה ויהפכו לכוכבות בפני עצמן, אך עם הזוהר יגיעו גם התככים והצרות.

הסרט משמש כמעין מבוא לאירועים שתוארו בסדרת המשטרה המצליחה מסוף שנות ה-70, ועסקה במעלליהם של צמד שוטרים רווקים ומגניבים, שנוסעים במכונית בלי גג, מתלבשים על פי צו האופנה, כובשים את לב כל הבנות, ובדרך גם עוצרים כמה פושעים. בגרסה הזו, מסופר איך הבלש הקפדן דייויד סטארסקי חובר מלכתחילה לבלש קל הדעת קן האצ'ינסון, הידוע בכינויו האץ'. עיקר העלילה תעסוק בתיק הגדול הראשון של הצמד - עצירתו של ריס פלדמן, איש עסקים בעל עבר מפוקפק למדי, המארגן בחשאי מבצע ענק להברחת סמים.