Craig Stein

שנים לפני שדורותי נחתה בליל סערה בארץ עוץ, הופיעה בממלכה הקסומה אלפבה, נערה מסתורית ומבריקה בעלת עור ירוק כברקת. אלפבה מתחילה ללמוד באקדמיה ומתחברת עם בת גילה גלינדה האצילית. כאשר הקוסם הקנאי מתחיל לרדוף את כל יצורי הקסם בממלכת עוץ, חיה של אלפבה נמצאים בסכנה. היא מחליטה לאמץ את התדמית שהודבקה לה, להגן על יצורי הקסף ולעמוד אל מול הקוסם.

אריאל, בתו הצעירה והמתריסה של המלך טריטון, שואפת לגלות כל מה שאפשר אודות מה שנמצא מעבר לעולם התת ימי ובאחד הגיחות שלה על פני הים היא מתאהבת בנסיך המקסים, אריק. למרות האיסור החל על בנות הים להתרועע עם בני אנוש, אריאל מרגישה שהיא חייבת להקשיב לרחשי ליבה. היא עושה הסכם עם מכשפת הים הרשעית, אורסולה, המאפשר לה לחוות את החיים שמחוץ למים, אולם המהלך הזה מציב את חייה ואת מלכותו של אביה בסכנה.

כשג'רי העכבר עובר למחילת פאר במלון יוקרה בעיר ניו יורק ערב "חתונת המאה", המלון נאלץ להעסיק את טום החתול בשביל לתפוס את העכבר השובב. קרב החתול והעכבר המתפתח מאיים להרוס קריירות, את החתונה ואולי את המלון כולו.

בלונדון של שנות השלושים – 24 שנים לאחר התרחשויות הסרט המקורי. מייקל בנקס עובד בבנק בו עבד אביו, ועדיין מתגורר בבית ילדותו יחד עם שלושת ילדיו: אנאבל, ג'ורג'י וג'ון ועוזרת הבית שלהם אלן. מרי פופינס חוזרת לעזור לדור הבא של משפחת בנקס למצוא אושר וקסם לאחר שחוו אובדן. האומנת המסתורית מצטרפת לחברה ג'ק, מדליק פנסי רחוב אופטימי, אשר עוזר לה להחזיר אור וחיים לרחובות לונדון.