Kis Yurij

ד"ר ויל רודמן, הוא מדען צעיר אשר מנסה לפתח תרופה לאלצהיימר באמצעות עריכת ניסויים גנטיים על קופים, בהם שימפנזה אותו הוא מכנה סיזר. התרופה יוצרת בהמשך זן חדש של קופים בעלי אינטליגנציה יוצאת דופן. הניסוי יוצא מכלל שליטה לאחר שסיזר משתחרר מהכלוב שלו, מפיץ את התרופה בקרב הקופים האחרים ומוביל אותם להתאגד ולמרוד בשלטון בני האנוש.

תיאטרון נודד, בראשותו של דוקטור פרנסוס מציע לצופיו הרפתקה יחודית. הצצה אל תוך ה-"אימג'נריום" - עולם דמיוני מטורף בו החלומות באמת מתגשמים. דוקטור פרנסוס מחליט שהגיע הזמן לספר לבתו ולנטינה את סודו. למעשה, כשהיה פחות או יותר בן אלף שנים, דוקטור פרנסוס התאהב באישה והחליט לבלות איתה את שארית חייו. עד כדי כך שהוא הסכים לוותר על חיי הנצח שלו והבטיח לשטן - מר ניק, את בנו הבכור בתמונה לנעורים וחיים אנושים רגילים. לפי ההסכם הוא ימסור אליו את בנו ביום שיחגגו את יום הולדתם ה- 16. ולנטינה, למרבה הצער היא גם בתו הבכורה של הדוקטור וגם תחגוג בעוד כמה ימים את יום הולדתה. הדרך היחידה לשנות את הגורל היא על ידי התערבות נוספת בין דוקטור פרנסוס לבין מר ניק.

לוקאס, סוחר יהלומים אמריקאי, נוסע לרוסיה במטרה למכור יהלומים יקרי ערך. במהלך פגישותיו עם לקוחות פוטנציאלים הוא פוגש גם בעלת בית קפה בסיביר ופוצח עמה ברומן אובססיבי. בעוד הקשר שלהם מתהדק, העולם התחתון הרוסי, שמתעניין ביהלומים שלו, סוגר עליו ומאיים על חייו.