Michael Sheehan

ממציא כושל קונה לבנו מתנת חג מולד מקשיש סיני: יצור מקסים, גיזמו שמו. לגיזמו זה צמודות אזהרות חמורות: אין להניחו בקרבת מים, אין לחשוף אותו לאור ואסור להאכילו אחרי חצות. כאשר מופרות ההוראות, מצמיח הגיזמו יצורים מגעילים ושטניים, הקרויים גרמלינס, ההופכים לאיום על חיי תושבי העיירה האמריקאית השלווה.

ניקו הוא אייל מעופף צעיר, שחולם ללכת בדרכי אביו, להתקבל לחבורת המעופפים של הצפון המושלג ולעבוד לצידו. כשמתפנה מקום לחבר חדש בצוות, מגיעה ההזדמנות של ניקו להוכיח את עצמו. הוא מגיע לתקופת הכשרה ומגלה שמולו מתחרה סטלה, איילה צעירה. למרות היריבות, מפתחים השניים ידידות אמיצה, לפחות למראית עין. לילה לפני המבחן הגורלי, סטלה נעלמת מהמקום עם מזחלת השלג הגדולה, תוך כדי שהיא משתמשת במידע סודי, שניקו שיתף עימה. פגוע מהתנהגותה, הוא ממהר לצאת בעקבותיה, בעידודם של החברים יוליוס הסנאי המעופף, וילמה, סמורה מוכשרת ואמיצה במיוחד וחבורת אוגרים משעשעת.

נחילים אדירים של דבורים אפריקאיות מטילות את אימתן על ערים שונות בארצות הברית וגורמות למותם של אלפי אנשים.