Chris McGarry

מותחן פסיכולוגי המתמקד סביב חוקר מבצעים מיוחדים "סמואל ל. ג'קסון" וסוכנת אף-בי-איי "קרי אן מוס" המנסים לשבור טרוריסט שיגלה להם את מיקומן של שלוש פצצות גרעיניות שכוונו להתפוצץ בארה"ב.

סיפורם של האחים בונדרנט, אשר בתחילת שנות ה-30 של המאה הקודמת ועם כניסתו של "חוק היובש", נכנסים לעסקי יצור האלכוהול וההברחה כדי לשרוד במציאות החדשה. טום הארדי, בתפקיד האח הבוגר פורסט, הוא ראש המשפחה והמוח שמאחורי העסק. האגדות מספרות שהוא בלתי פגיע, השורד היחיד מטביעתה של מעבורת חיילים במלחמת העולם הראשונה. האח האמצעי, האוורד, הוא המבצע השקט והאכזר כשצריך, ואילו ג'ק הוא האח הצעיר, רומנטיקן החולם להיות אל קפונה הדרומי, אשר מאוהב בחוסר אחריות בברטה, שמשפחתה שייכת לכת האיימיש השמרנית.

כנגד ההפגנות כנגד המלחמה, התפתחות הרוקנרול והפסיכודליה של שנות ה-60, המיוזיקל ההלוצינוגני של ג'ולי טיימור עוקב אחר מסעם המפרך של זוג האוהבים ג'וד ולוסי בעוד שהם וקבוצה קטנה של מוזקאים נסחפים במים הסוערים של תנועת הנגד הנדיפה. בעוד שהם מודרכים במסעם ע"י זוג הידוע בשמות ד"ר רוברט ומר קייט, ג'וד ולוסי צריכים למצוא את דרכם חזרה זה לזו לאחר שהם מופרדים בידי כוחות חזקים הרבה יותר מהם.