John Moreno

ספינת ריגול בריטית בטעות עולה על מוקש וטובעת ליד חוף וורשה ועל הסיפון ישנו מכשיר שיכול לגרום לצוללצות מערביות לתקוף כוחות ידידותיים, הממשלה הבריטת שולחת את ג'יימס בונד כדי לחקור ולמצוא את המכשיר, אך כשהרוסים מבינים מה נמצא על הצוללת שטבעה הם גם שמים את עינייהם על המכשיר.

צרפת 1796: הרפובליקה החדשה לאחר המהפיכה הצרפתית. ג'ון נידון ל –5 שנים בספינת עבדים, על גניבת ככר לחם. המפקד של השומרים (אנתוני פרקינס) מתעב את ג'ון, והוא נתקל בעונשים ובהארכת תקופת מאסרו. ג'ון מצליח להימלט מהגיהנום ובונה לעצמו תחת זהות חדשה חיים חדשים.