Maxfield Lund

פול שפרדסון הוא סוכן סי-איי-איי בדימוס, שנקרא לשוב לשירות ולחבור לסוכן הצעיר בן גרי כדי לפענח תעלומת רצח. החשוד העיקרי ברצח הוא הוא קסיוס, סוכן סובייטי לשעבר, אבל שפרדסון, שעקב במהלך שנותיו בשירות החשאי אחרי קסיוס והכירו כמו את כף ידו, משוכנע שהוא כבר מת ואינו הרוצח. טום היילנד, הבוס לשעבר של שפרדסון דורש ממנו להוכיח שקסיוס אכן מת. לעומתו גרי הצעיר והדקדקן, מאמין שקסיוס הוא הרוצח. ככל שהחקירה מתקדמת נחשפת התמונה שקסיוס הוא כנראה לא מי שהם חשבו, ושזהותו הכפולה מסכנת את חיי שניהם.

סיימון, פאנק רוקר מעיירה קטנה ומשמימה במרכז ארה"ב, מוצא את עצמו במנוסה מהמשטרה, שוב. הוא מוצא הזדמנות להסתתר כשהוא פוגש את פאטי, צעירה אקסצנטרית וחולמנית שמשום מה לא מזהה שהאיש הזר שנכנס לחייה הוא, למעשה, הסולן של הלהקה שהיא הכי אוהבת בעולם. כשהשניים יוצאים למסע, ספק בורחים ממשהו ספק אל עבר משהו, הם יגלו שיש להם הרבה יותר במשותף מהנראה לעין.