Stephen A. Marinaccio II

השנה שנת 1999 ובעוד אוסטין פאוארס מבלה את ירח הדבש שלו עם וונסה קנסינגטון היפהפיה הוא מקבל מידע על חזרתו של דר' רוע, "עונשו" הנצחי. דר' רוע, המוקף חבורת "תליינים" יושב גבוה במטהו בסיאטל ומתכנן לחזור בזמן לשנת 1969 על מנת לגנוב את ה"מוג'ו" של אוסטין כח החיים שלו, ובכך למנוע ממנו לעצור את דר' רוע מלשלוט בעולם. אוסטין נעזר בסוכנות הבריטית וחוזר במכונת זמן משלו, בצורת "חיפושית" פולסווגן פסיכודלית, לשנות השישים העליזות יחד עם סוכנת CIA יפה בשם פוליסיטי שגוול.

חופשת הקיץ הגיעה ולואיס תומאס (פול ווקר), בוגר הקולג' הטרי מוכן לצאת למסע מחוף אל חוף עם נערת חלומותיו, וונה (לילי סובייסקי). אבל התוכניות הרומנטיות של לואיס משתבשות כאשר הוא מחליט לשנות את נתיב נסיעתו כדי לשחרר את פולר, אחיו המבוגר (סטיב זאהן) ממעצר. פולר, ששמו השני הוא "צרות", משכנע את לואיס לעבוד על נהג משאית דרך מערכת הקשר האגדית של הנוסעים בדרכים CB רדיו. אבל המהתלה שלהם תעלה להם ביוקר, שכן נהג המשאית, הידוע רק בכינויו "ראסטי נייל" (מסמר חלוד), מתכוון להוכיח להם כי את כינויו הוא הרוויח בכבוד, והוא יהיה זה שיתקע את המסמר האחרון בבדיחת הקרש הזו.

השחקנית, שוהרה אגהדשלו, שהייתה מועמדת לפרס האוסקר על "בית של חול וערפל", מככבת בתפקיד ההרואי של זהרה, אישה איראנית שבתוכה בוער סוד. כשעיתונאי נתקע בכפר הנידח שלה – היא אוזרת אומץ ומעזה לחשוף את מה שהכפריים לא יגלו בשום מחיר. כך מתחיל הסיפור המופלא על מה שאירע לסוראיה אישה טובה ומלאת חיים שנישואיה הלא מוצלחים מביאים את בעלה המרושע וצמא הגירושין לחתור תחתיה וללבות סיפורים על בגידה שנושאים בחובם עונש בל יתואר. כשהן הודפות את חורשי המזימות ונעות דרך מסך שקרים ורמאות – סוראיה וזהרה מנסות להוכיח את חפותה של סוראיה באמצעות אותה מערכת חוק שיצאה נגדה. אבל כשהן נוחלות כישלון, זהרה תסכן הכל ותשתמש בנשק היחיד שנותר לה – קולה נטול הפחד ומלא התשוקה - כדי לשתף את העולם בסיפורה.