ב־1982 בסיציליה השמרנית והצנועה, מערכת היחסים הסבוכה בין ג'יאני לנינו נמתחת בין תשוקה לאימהה, בין נאמנות לכולם ולחוקי הכבוד המקומיים. השכונה הצפופה והדעות הקדומות חונקות כל ביטוי של שונה או חלש, והפילוסופיה של גבריות קשיחה מאיימת לפרק את הקשר שמתחבא מאחורי הפנים החיצוניות של שני הגברים.
הסרט חוקר במבט חודר את המחיר של חוסר הסובלנות והכיסויים החברתיים: רגשות שלא ניתנים לביטוי מבעירים מתחים שגורמים להשלכות כואבות ומטלטלות. דרך סצנות אינטימיות ומתוחות ויחסים טעונים, הסרט מציע תמונה חושפנית של אהבה, חרטה וזהות שנאבק להישאר בחיים בסביבה שמסרבת לקבל אותה.