אב עובר לגור בבית חדש יחד עם בנו הקטן וחברתו, ומנסה לשמר שגרה רגועה למרות עבודתו שמחייבת אותו לעיתים קרובות לנסיעות מחוץ לעיר. בזמן שהוא לא נמצא, הילד יוצר קשר עם "חבר" מהבית שממול — תחילה חברות תמימה שמתגלגלת במהירות לסדרה של אותות ומתרחשים מוזרים שמטרידים את הבית כולו. מה שנראה כהכרות פשוטה הופך לאט לאיום שמסתתר מעבר לקיר.
האירועים הלילהיים, השינויים בהתנהגות הילד והתחושות שהמציאות לא יציבה מובילים את ההורים להתמודד עם כוח על-טבעי שלא מתכוון להיעלם. עם מתח בונה ואווירה עכורה, הסרט בוחן את גבולות האמונה, אחריות ההורים והחשש שמשהו רע יכול להתגורר ממש ליד הדלת.