מוזיקאי שכשל בקריירה, יאניס, מתכנן לעזוב את קפריסין ולחפש התחלה חדשה, אבל התוכניות שלו מתערערות כשכלבו האהוב, הנדריקס, בורח מעבר לקו שמחלק את האי לצד הטורקי. במקום להמשיך בדרכו הוא מוצא את עצמו נדרש לחצות את החומה הבלתי רשמית ולהתמודד עם המציאות המורכבת של אי מחולק, שבה כל צעד מושך תשומת לב של שוטרי גבול וסוחרים לא לגמרי חוקיים.
הסיטואציה יוצרת שילוב מיוחד של מתח והומור שחור: יאניס נתפס בין פושעים מקומיים לשוטרים רשמיים, ובכל רגע נגלות קומדיות של טעויות ואקטים של נדיבות אנושית. הסרט מציע מבט חם ומריר על נושא הזהות, הנאמנות והכמיהה לבית, כשהכלב הופך לסמל של התקווה והקשר שנמצא בשולי המציאות הפוליטית והיומיומית.