סטודנט צעיר ושקט בשם ריו מורינאקה חי שגרה אדישה: עבודת בר חלקית, לימודים וחוסר תשוקה. כשחברו שיניה טאג'ימה מכיר לו בעל בר-מארחים, ריו מוצא את עצמו נכנס לעולם חדש של מפגשים מיניים משולמים, תחפושות של חיבה ותפקידים שמנוגדים לזהותו המוקדמת. ההשתלבות שלו כ"קל-בוי" משנה את אורח חייו ומאלצת אותו להתמודד עם הגבולות בין נעים לכואב, בין משחק לכנות.
הסרט בוחן בצורה קרה ואינטימית את הקומודיפיקציה של גוף ותשוקה, את ההתפוררות של זהות תחת ציפיות חברתיות ואת הבדידות שמתחבאת מתחת לפני ההנאה המיידית. המשחק העדין והצילום המדוד יוצרים אווירה לא נוחה אך סוחפת, שמובילה לצמיחה אישית מעורבת בהתערבות מוסרית ובחיפוש כנות שמרגיש בלתי נמנע.