בשנת 1829 ניקולאי גוגול, פקיד צעיר ומתוסכל, מתמודד עם משבר יצירתי עמוק: ספריו נראים לו ריקים והוא שורף מהדורות שלמות מתוך ייאוש. כאשר רציחות מסתוריות מתחילות להתרחש בעיירה פרובינציאלית שבה הוא חי, גוגול נמשך לחקירה שאינה רק פלילית אלא גם אישית — בין הטראומות והחזיונות שלו מסתתרות רמזים שמובילים אותו לעבר אמת חשוכת אור.
הסרט משלב מותחן על-טבעי עם אלמנטים של פולקלור סלאבי, אימה וסאטירה עדינה; חזותו גותית, האווירה כבדה ומטושטשת בין מציאות לחלום. גוגול מוצא את עצמו שותף לשרשרת אירועים שבה הדמיון שלו הופך לנשק ולסכנה גם יחד, והוא נאלץ להתמודד עם יצירותיו, עם כוחות על-טבעיים ועם שאלות על זהות ואמת. התוצאה היא סרט סוריאליסטי, מפחיד ומסקרן שמחבר בין הביוגרפי לפנטסטי.