עידן חדש עומד להיפתח במזרח אירופה, והשבטים העתיקים נקרעים בין שימור המסורת לבין השחתה ואלימות. הסקיתים, לוחמים גאים ששרידיהם מעטים, כמעט נעלמו והצאצאים שנותרו הפכו לשכירי חרב ומתנקשים חסרי חסד. במרכז הסיפור עומד לוטובור, לוחם נוקשה שנקלע לעימותים בין שבטיים ונאלץ להיאבק לא רק על כבודו אלא על חיי משפחתו.
כשהוא לוקח על עצמו משימה כמעט בלתי אפשרית להציל את יקיריו, לוטובור יוצא למסע מסוכן שמוליך אותו דרך שטחים עוינים ונופים קשוחים. בצל המסע מופיע סקיתי שבוי שמוביל אותו בנבכי התרבות והידע העתיק של עמו; הקשר ביניהם מורכב משל אמון, בגידות וצרכי הישרדות. כל מפגש חושף סודות, בריתות מתחלפות ואכזריות שמאיימת למחוק את מה שנותר מהעולם הישן.
הסרט מציע שילוב של פעולה עזה, אווירה חשוכה ונושאים של נאמנות וזהות אישית. לוטובור עובר תהליך של התבגרות ולמידה, כשהיאוש והתקווה נלחמים זה בזה על הבמה ההיסטורית הזאת. בסופו של דבר, זהו סיפור על סוף עידן ועל המחיר האנושי של מאבקי כוח וכבוד.