הסרט מתרחש בקיוטו של המאה ה-15, על סף מלחמת אונין, ועוקב אחר חבורת פורעי חוק שמנהיג הִיוֹאֵה (Oizumi) — פרחח ערמומי ומיומן בחרב. כישרונו הקטלני ממקם אותו בחוד החנית של מרד מסוכן נגד השוגונות המושחתת, בעוד הרחובות השרופים של העיר משמשים כרקע לאלימות ולחסרות הרחמים של התקופה.
העימות המרכזי מתגבש מול דוקן (Tsutsumi), ידיד לשעבר שהפך ליריב מר, והמתח בין שניהם הופך לדרמה אישית של בגידה, נקמה ושאלות מוסריות. עם קרבות חרבות ברוטליים, קונספירציות פוליטיות ואווירה היסטורית טעונה, הסרט מציע חוויה קולנועית עוצמתית שבה הגבולות בין גיבור לרשע מטושטשים והנאמנות נבחנת עד קצה הסכין.