ברצלונה של סוף שנות השישים מהווה רקע סוחף לסיפורו של יוג'ניו, צורף צעיר שנפגש ואוהב את קונצ'יטה, זמרת נועזת. מתוך הרצון ללוות אותה על הבמה הוא לומד לנגן בגיטרה ומגלה שכישרון הבדיחה וההגשה מתחילים לפרוח לצד השירים והעישון שמאפיינים את חיי הבמה האינטימיים שלהם.
הסרט עוקב אחרי המעבר מהחיים הפרטיים להופעות הקטנות שבהן הדמות הקומית נבנית בקטעים קצרים וחדים, ועל הדרך מדבר על אהבה, שאיפה להכרה והמחיר של הצלחה. אווירה נוסטלגית של תקופה, מוזיקה ועשן סיגריות משתלבים בסיפור מרגש שמציג הומור מריר-מתוק ועומק אנושי.