Frank Davis

Tutkijat luovat laboratorio-oloissa täydellisen lapsen, Juliuksen. Sivutuotteena projektista syntyy myös Vincent, joka hylätään orpokotiin. Kun aikuiselle Juliukselle selviää, että hänellä on olemassa myös veli, hän päättää etsiä tämän käsiinsä keinolla millä hyvänsä. Tavatessaan veljekset huomaavat olevansa hyvin erilaisia: Julius on korkeasti koulutettu ja suojaisaa elämää viettänyt jättiläinen, kun taas Vincent on pienikokoinen huijari, jolla on kyltymätön halu naisiin ja rahaan. Palkkamurhaaja kannoillaan veljekset lähtevät etsimään äitiään, ja samalla he oppivat enemmän toisistaan.

Rikospoliisi John Hobbes jahtaa murhaajaa, joka muuttaa muotoaan ihmishahmosta toiseen niin kadulla kuin poliisiasemallakin. Rikollinen on koko ajan lähellä, mutta kuitenkin tavoittamattomissa. Pyörryttävän ajojahdin kuluessa Hobbesille selviää, että hänen vastustajansa on demoni, joka siirtyy ihmisestä toiseen. Vaikka esimies kehottaa Hobbesia luopumaan jutusta, tämä jatkaa sinnikästä taisteluaan vuosisatoja vanhaa pahuutta vastaan. Paholaisen nimi on Azazel...

Ezekiel "Easy" Rawlins on entinen sotilas, joka taisteli toisessa maailmansodassa. Hän muuttaa Los Angelesiin aloittaakseen uuden elämän, mutta sodanjälkeisessä USA:ssa amerikkalainen unelma jää usein vain haaveeksi. Easy tekee keikan hämäräperäiselle DeWit Albrightille. Hänen tehtävänään on etsiä käsiinsä Daphne Monet, salaperäinen nainen, jolla on salainen suhde kaupungin yhden pormestariehdokkaan kanssa. Easy joutuu mukaan maailmaan, jota hallitsevat kiristys, roturistiriidat, murhat, lahjotut poliitikot ja väkivaltaiset poliisit. Easyllä on apunaan vanha ystävänsä Mouse, joka tarkoittaa hyvää mutta turvautuu hieman liian väkivaltaisiin keinoihin.