Joseph Macnab

Tapahtumat sijoittuvat vuoteen 1926, jolloin Lisko Scamander on juuri saanut päätökseen maailmanlaajuisen tutkimusmatkansa löytääkseen ja dokumentoidakseen erikoislaatuisen joukon taikaolentoja. Ennen kotiinpaluutaan Lisko tekee välipysähdyksen New Yorkissa. Lyhyeksi suunniteltu pysähdys kuitenkin pitkittyy, kun kuvioihin astuvat Jacob-niminen ei-taik (amerikkalainen nimitys jästille), kadonnut taikasalkku, sekä Liskon karanneet ihmeotukset, jotka tapaavat aiheuttaa harmia niin velhoille kuin ei-taikeille.

Ensimmäisessä maailmansodassa vammautunut Holt Ferrier palaa töihin huonosti menestyvään Medicin veljesten sirkukseeen. Sirkuksen elefantti Jumbo synnyttää norsuvauva Dumbon. Sirkuksen omistaja Max Medici antaa Holtille, entiselle tähdelle, ja hänen lapsilleen Millylle ja Joelle tehtäväksi huolehtia vastasyntyneestä elefantista. Aluksi kaikki tekevät pilkkaa jättimäiset korvat omaavasta Dumbosta, mutta ällistyvät, kun Dumbo pystyykin lentämään korviensa ansiosta. Dumbo osoittautuu suoranaiseksi ihmeeksi ja Medicille lentävä norsu on mitä parhain väline bisneksen nostamiseen. Sirkuksen uusi vetonaula saa ison kaupallisen viihdekoneiston huomion. Bisnesmies ja huvipuistonomistaja V. A. Vandevere kiinnostuu Dumbosta ja palkkaa tämän uusimpaan, elämää suurempaan Dreamland show’hunsa. Dumbo nousee uusiin korkeuksiin yhdessä viehättävän ja säihkyvän ilma-akrobaatin, Colette Merchantin, kanssa. Sitten Holt saa tietää, että Dreamlandin kimaltelevan pinnan alla piilee synkkiä salaisuuksia.

Anna Kareninan avioliitto korkea-arvoisen pietarilaisen virkamiehen Aleksei Kareninin kanssa järkkyy, kun Anna tapaa kreivi Vronskin. Rakastavaiset antautuvat intohimon pyörteisiin, mutta heidän onnensa muuttuu pian murhenäytelmäksi. Tarina on kuvaus myös 1870-luvun tsaarinajan Venäjästä ja sääty-yhteiskunnasta, joka kahlitsee kolmiodraaman osalliset puitteisiinsa.

Koominen versio legendaaristen Sherlock Holmesin ja Tohtori Watsonin seikkailuista, joissa he joutuvat kohtaamaan Professori Moriartyn nyrkkeilysalilla.