Allan Warnick

Seurapiirikaunotar Evelyn Mulwray palkkaa yksityisetsivä Jake Gittesin, koska epäilee miehellään Hollisilla olevan suhde. Gittes tekee työtä käskettyä ja ottaa valokuvia miehestä nuoren tytön kanssa. Seuraa skandaali, ja Gittesille selviää, että hänet palkannut kaunotar ei ollutkaan rouva Mulwray. Kun Hollis Mulwray löydetään kuolleena, Jake on äkkiä keskellä monimutkaista petoksen ja korruption verkkoa.

Rockyn vaimo Adrian on raskaana, ja mies päättää jättää nyrkkeilyn. Nyrkkisankari etsii muita ansaitsemiskeinoja, mutta kun Apollo Creed haastaa Rockyn uusintaotteluun, täytyy hanskat kaivaa naftaliinista. Adrianin terveys alkaa pettää ja Rockyn paluu on keskeytyä.