Elokuva sijoittuu Sisiliaan vuonna 1982 ja kertoo Giannin ja Ninon monimutkaisesta ja kipurikkaasta suhteesta. Kyläyhteisön kapeakatseisuus ja ennakkoluulot ahdistavat heitä, pakottaen salaisuuksiin ja valheisiin, kun henkilökohtaiset tunteet törmäävät tiukkoihin sosiaalisiin odotuksiin. Suhde aaltoilee intohimon, pelon ja epävarmuuden välillä, ja pienet muistot ja suuret ristiriidat muodostavat tarinan tunnemaiseman.
Kerronta on intiimi ja herkkä, ja pienkaupungin ilmapiiri tuntuu lähes klaustrofobiselta, kun yhteisön normit määrittävät elämää. Elokuva pohtii rakkautta, identiteettiä ja seurauksia, joita syntyy, kun ihmiset joutuvat kamppailemaan oman halunsa ja ympäristönsä tuomion kanssa, ja jättää katsojan miettimään myötätunnon ja ennakkoluulojen rajaa.