Surun murtama pariskunta kääntyy okkultismin puoleen ja kidnapkaa raskaana olevan naisen toteuttaakseen muinaisen rituaalin: siirtää poikansa henki tulevaan lapseen. He käyttävät vanhaa loitsukirjaa ja synkkiä seremonioita toiveenaan korjata menetyksensä ja palauttaa kadotettu lapsenlapsi takaisin elämään.
Sen sijaan heidän tekoaan seuraa odottamaton ja paheneva kauhu: kutsutut voimat eivät tottele, menneisyyden salaisuudet heräävät henkiin ja tilanne lipsuu heidän hallinnastaan. Pieni yhteisö muuttuu ahdistavaksi näyttämöksi, jossa syyllisyys, epätoivo ja yliluonnollinen väkivalta kietoutuvat yhteen ja vaativat kohtalokkaan hinnan.